Tess y el Highlander Tess Lindsay ha pasado la mayor parte de su vida en la remota isla de May, sin conocer su identidad. Criada por los dos nicos habitantes de la isla, se ve abandonada a su suerte tras la muerte de stos, hasta que un extra o llega a la orilla en medio de una tormenta. Tess lo saca de las olas, sin saber que al salvar al Highlander se est salvando a s misma. Si la buena apariencia...