Sam is alleen op de wereld, zonder iets of iemand om op terug te vallen. Dat denkt ze tenminste. Wanneer ze van het ene naar het andere pleeggezin gestuurd wordt, trekt ze zich terug in een denkbeeldige droomwereld, waar merkwaardige gebeurtenissen plaatsvinden. Ze is eenzaam, in de war en heeft iemand nodig die van haar houdt en met wie ze haar gevoelens kan delen. Uiteindelijk komt Sam terecht bij de familie Bags: een groep vriendelijke tovenaars...