Un vecchio aedo ? prossimo alla fine. Riflette sulla sua esistenza, ripercorre le storie che ha raccontato. Durante la notte, nell'attesa dell'alba e della morte, gli appaiono delle ombre. Vogliono ancora una volta narrargli il mito di Ulisse. ? un vecchio cantore quello che parla, sta morendo e ormai confonde se stesso con le storie che ha narrato per tanto tempo. Crede di essere Telemaco e forse lo ? ma neppure lui oramai sa dire se ci? ? vero...