Triest im Mai. Der Amerikaner Dennis trifft die Italienerin Undine und ger t in den Sog eines dunklen Familiengeheimnisses. Zun chst fasziniert von ihrer unwirklichen Sch nheit, dann ber hrt von dem Schmerz, den er ahnt, entwickelt sich Liebe. Sie ist eine Nixe, sagt sie. Sie zerschneidet sich die Br ste, singt in einer fremdartigen Sprache, leidet unter Halluzinationen, unverst ndlich f r sie selbst, f r ihn. Dennis, bisher ohne Lebenssinn, ist besessen...