Una coppia si trasferisce in un piccolo paese tra le montagne; l nasce il loro primogenito Mateo che, secondo le antiche credenze del posto, pare sia molestato da una strega: una nahuala che trasformandosi in gatto si introduce, nottetempo, nella loro dimora per succhiare il sangue del neonato, fino a rubargli la vita. Lupita, una ragazza del posto, nipote di un cacciatore di streghe, riuscir ad attuare gli antichi insegnamenti dei suoi avi per...