Sirpin rauhallinen saarivaltakunta joutuu pohjoisesta Vuorimaasta tulevien valloittajien haltuun. Hallitsijan tyt r Tessi on vain yksitoistavuotias, kun h nen is ns surmataan ja itins vangitaan. Sekasortoisissa oloissa Tessi joutuu Sirpin karulle etel rannalle paenneiden saarelaisten ep viralliseksi johtajaksi. Syntyj n vuorimaalainen Kare nousee Sirpin aseellisen vastarinnan johtoon. Tessi haluaa s ilytt uskon Kooraan, joka kielt ihmisi ...