Julius ist mit Leib und Seele Detektiv. Im sonst so friedlichen Zaubertal verschwinden seit Beginn der gro en Ferien reihenweise Katzen. Als ausgerechnet mit dem Kater von Julius' Freunden Olli und Carla das erste Todesopfer auftaucht, schw?ren die drei Freunde, den M?rder zu finden. Und schon bald haben sie eine erste, hei e Spur. Als kurz darauf auch noch ein seltsames Wesen im Zauberwald landet, ahnen die drei Freunde, dass sie diese Sommerferien...