Jean-Luc Gerard und sein Lehrling Thaddeus Rose setzen ihre Studien ber das Okkulte und die Aus bung der Hexerei fort, als ein mysteri ser alter W lzer in ihrem Buchladen auftaucht.
Als die improvisierte Lieferung auf Werke des ber hmten Horrorautors H.P. Lovecraft hinweist, sehen sie sich kosmischen Schrecken und fragilen Grenzen zwischen Wahnsinn und Realit t gegen ber.