Vanuit zijn onrechtmatig verkregen zetel regeert Rothin als een waanzinnige tiran over Cerion
en de omliggende gebieden.
Tegelijkertijd verovert de verrader Berenklauw met zijn Rachano strijders het zuidelijke Cerala in zijn naam.
Alleen het westen is nog vrij.
Onder leiding van Vyran, de laatste koninklijke erfgenaam van Iberna, keert hoop terug bij
degenen die het verloren hadden.
Kleine verzetsgroepen ontstaan en smeden plannen...