Justin har det ikke nemt. Han har ikke nogen far, og han bliver drillet i skolen. S rligt Frank driller ham og siger, at Justins far sikkert stak af. Derfor er Justin tit ked af det, men det giver ham ro at besk ftige sig med sin store interesse: fugle. En dag beslutter han sig for, at han vil have en brevdue. Men der er noget helt galt i forretningen. Der st?r en mystisk person ude bagved - en ond mand. Men Justin stikker ikke af. Han beslutter sig...